Джесси Уэст прибыл на Воронью Гору в поисках своего брата Джеймса. Он нашел приют в Старой Обители, помогая братьям выхаживать больных. В один прекрасный день туда привезли безумца, чей рассудок был замутнен после встречи с Митрой, богом всех угнетенных. От него Джесси узнал, что брат был с ним почти до конца, до тех пор, пока бывший вельможа не погубил себя из-за жадности. Дальнейшие поиски привели его к травницам, а потом и к шарманщику с крысом Адольфусом, все они предсказали ему перемены в судьбе, если он будет держать ухо востро.
На Лобном месте Джесси помог цыгану и цыганке, которые были подвергнуты заточению в колодки. Он узнал, что они наказаны за продажу чужого европейского платья, принадлежавшего некоему Жамсу Тесту, и обнаружил, что его брат скрывается в таборе.
Остается неизвестным, что случилось у подножья Вороньей Горы, отчего Джеймс Уэст решил скрываться, и именно поэтому Джесси ждет путь на Луга, где кочуют цыгане.